新基建推動無縫管下游行業(yè)需求的影響值得商榷
當(dāng)前,在疫情肆虐下,許多原材料價格紛紛大幅下滑,“銅博士”更是創(chuàng)下了跌停的紀(jì)錄。但與此形成對比的,是以鐵礦石為代表的無縫管價格穩(wěn)定。
原料上漲的同時,無縫管價格卻沒同步跟進(jìn)。據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會發(fā)布的信息,一季度,無縫管價格持續(xù)下跌,企業(yè)效益大幅下降。
鐵礦石價格上漲、無縫管價格下跌是由二者的基本面決定。價格下跌除宏觀預(yù)期偏悲觀外,更多是需求明顯下滑,進(jìn)而導(dǎo)致無縫管庫存大幅累積,價格下跌。鐵礦石進(jìn)口受天氣擾動因素影響,增量不明顯,但無縫管需求仍向好,在港口庫存本就低于歷年同期的基礎(chǔ)上持續(xù)下降,價格震蕩上漲。
國際疫情可能要持續(xù)一段時間,對無縫管相關(guān)產(chǎn)業(yè)將產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。但有分析師認(rèn)為,今年無縫管需求不會萎縮,粗鋼消費(fèi)量(含出口)將突破10億噸,3%以上的增長局面不會改變。
今年的粗鋼消費(fèi)受疫情影響,難以達(dá)到去年水平,國內(nèi)消費(fèi)將出現(xiàn)下滑。從無縫管消費(fèi)的幾大行業(yè)看,預(yù)計(jì)除基建能有較大增量外,其他行業(yè)如房地產(chǎn)、汽車、家電等均會走弱。
據(jù)了解,國家發(fā)改委4月20日首次明確新型基礎(chǔ)設(shè)施主要包括以下內(nèi)容:一是信息基礎(chǔ)設(shè)施。包括以5G、物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)為代表的通信網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施,以人工智能、云計(jì)算、區(qū)塊鏈等為代表的新技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施,以數(shù)據(jù)中心、智能計(jì)算中心為代表的算力基礎(chǔ)設(shè)施等。二是融合基礎(chǔ)設(shè)施。指深度應(yīng)用互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù),支撐傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施轉(zhuǎn)型升級,進(jìn)而形成的融合基礎(chǔ)設(shè)施,比如,智能交通基礎(chǔ)設(shè)施、智慧能源基礎(chǔ)設(shè)施等。三是創(chuàng)新基礎(chǔ)設(shè)施。指支撐科學(xué)研究、技術(shù)開發(fā)、產(chǎn)品研制的具有公益屬性的基礎(chǔ)設(shè)施,如重大科技基礎(chǔ)設(shè)施、科教基礎(chǔ)設(shè)施、產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基礎(chǔ)設(shè)施等。
區(qū)別于傳統(tǒng)基建的“鐵公基”,發(fā)力于科技端的新基建中“城際高速鐵路和城市軌道交通、特高壓、新能源汽車充電樁、5G基站”四 個領(lǐng)域與無縫管消費(fèi)較密切,但對無縫管消費(fèi)增量直接影響有限,很難再現(xiàn)也不應(yīng)再現(xiàn)2008年無縫管消費(fèi)高速增長的情景。
毫無疑問,老基建的刺激能夠帶動無縫管的消費(fèi),尤其是建筑鋼材。但就新基建而言,明顯推動無縫管下游行業(yè)的需求這個觀點(diǎn)是值得商榷的。新基建更多是人工智能、5G、大數(shù)據(jù)等高科技方面,對整體無縫管消費(fèi)的刺激有限。
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